项目介绍
专业资产管理及投资顾问服务
通常来说，组合90%以上回报的决定因素来自于战略资产配置SAA
长期或多期投资期限内的宏观策略
自上而下的系统化资产配置
设定目标配置比例，隔一段时间调整
确保不偏离目标并控制风险，建立在均衡状态下的风险收益特征
战术性、动态化资产配置
投资决策与经济周期或市场情绪关联
股市：风格(成长vs价值，大小)、行业
债市：久期、信用、杠杆、转债
谋求中短期超额回报
极短期投资期限内的微观策略
基于市场情绪或行为模式进行调整
赚取主动管理的超额收益 α
股市：波段、个股、主题、打新等
债市：波段、期限利差、信用利差等
雾凇资本资产管理业务以深度投研为核心，审慎严谨的风控策略为基础，深度挖掘资产价值，结合股票投资及固定收益投资，为客户实现长期稳定的资产增值。
在后疫情周期境内外金融市场不确定性增强、各类资产价格波动加剧的大环境中，为客户定制最优投资方案。
我们旨在构建长期稳定的绝对回报投资组合，竭力规避系统性风险和市场极端行情，在降低投资组合波动率的同时提高组合回报率。道阻且长，团队将秉持雾凇精神，竭力打造低风险和高回报两个重要且矛盾条件下的"雾凇"投资奇景。
组合投资稳定收益常年达30%-40%之间
团队成员从业经验逾15年+，拥有险资资产管理平台基金管理经验
超过3+亿资产管理及投资顾问管理规模
分为权益类、固收类和混合型多策略产品，第一步主动管理型，未来计划开发FoF产品
擅长大类资产配置及趋势投资
固定收益板块:通过美债及投资级债券的不同久期配置及交易实现绝对收益
权益类板块:追求长期稳健收益，透过对股票基本面的深入分析构建多空投资组合并配以衍生品及结构性产品捕捉投资机会
采用量化择时和量化选股的方式精准判断入场及离场时机，同时有效对冲系统性风险，实现长期、稳健、低波动策略
自下而上+自上而下配置组合
主动配置的对冲基金组合通过自上而下从全球宏观的角度评估投资机会，选择具备投资机会的大类资产和区域进行资产配置；结合自下而上对基金公司与基金经理进行定性与定量分析，对基金的组合构建方式、基金经理风格、能力圈分布、收益来源等维度进行拆解和归类，来实现对策略、区域、风险敞口、底层基金的选择，达到显著降低组合风险（波动率以及回撤）的目标，真正做到穿越牛熊、适应不同的市场风格，形成比较平滑的中长期稳健投资回报。
专注标的基金的基本分析；
选择有特殊优势、特色的对冲基金，为组合带来持续阿尔法回报。
从全球宏观的角度评估投资机会；
选择具备投资机会的搭配资产和区域进行资产配置。
较低的贝塔系数和市场风险；
无论市场表现如何，组合实现长期稳定的绝对回报
(自下而上与自上而下结合，保证在瞬息变化的市场中，通过持续不断的对类别和权重进行优化，使组合产生阿尔法回报)
多资产稳定
平衡策略
全球精锐量化
股票策略
高端外部独立
资产管理(EAM)
客制化全权
委托业务
中资城投债投资
商品期货投资策略
资产管理市场研究和战略帮助企业优化其金融资产的管理，能够帮助企业就资产配置、投资策略和风险管理做出明智的决策，对优化投资组合绩效和实现投资目标至关重要。
投资咨询对于以精准和前瞻性的方式应对充满挑战的金融环境至关重要。雾凇资本收集并分析与各种资产类别、市场表现、投资者行为和宏观经济因素相关的数据，这包括对投资趋势、市场动态、监管变化和竞争格局的深入分析。
雾凇资本的投资咨询服务可帮助企业识别和降低与资产配置、市场波动和监管合规性相关的风险。通过利用资产管理市场研究和战略咨询，企业可以迅速适应市场变化、发现新兴机会并使其资产管理产品与众不同，从而获得竞争优势。此外，投资咨询的整合作用可以使企业能够应对挑战，抓住机遇，在动态的金融环境中实现可持续增长。
家族办公室
配合超高净值家族的特色与需求，为其提供家办设立、家企传承、财富管理、ESOP业务等服务。
投资移民信托等增值服务
与第三方机构合作，提供客户尊享增值服务，例如留学、投资移民规划、信托等。
全方位产品平台
我们提供类别丰富的投资产品服务，包括股票、共同基金、私募基金、债券、结构化产品。
高净值客户综合解决方案服务
我们为高端客户提供专属顾问式财富规划、资产配置以及定制化一对一投资顾问服务。
策略研究
我们坚持专业研究的投入，进行全方位市场分析，为客户提供环球投资策略、行业股债分析及投资组合建议。
雾凇资本的资产管理市场研究和战略投资咨询服务可提供有影响力的成果，使客户能够做出明智的决策并实现战略目标。
可以为您提供
量身定制的战略建议
我们的团队根据客户的具体目标和挑战制定量身定制的战略建议。这些建议针对监管考虑、竞争定位和市场机会，以推动可持续增长和竞争优势。
战略创新与差异化
通过帮助客户整合、考量、采用创新技术并探索新的细分市场来促进战略创新和差异化。这可增强客户参与度、加强市场定位并创造长期价值。
增强风险管理
通过专家分析和风险评估，支持客户加强风险管理策略。其中包括识别和降低投资风险、确保遵守监管要求以及优化风险调整后的回报。
监管合规保证
我们通过了解不断变化的法规并提供量身定制的合规解决方案来帮助客户确保合规性。这种主动方法可以最大限度地降低合规风险并支持可持续的业务实践。
提高运营效率
我们的咨询服务专注于提高资产管理公司的运营效率。通过利用技术和流程优化，客户可从简化的运营、降低的成本和提高的可扩展性中受益。
客户满意度和参与度
我们的服务通过提供个性化的投资解决方案、透明的报告和卓越的咨询服务来提高客户满意度和参与度。这可以培养牢固的客户关系并增强市场声誉。
开展深入的资产管理市场研究和战略咨询，以降低风险敞口并确保遵守不断变化的监管框架，协助企业降低管控风险。
我们的定制策略通过优化投资决策、提高运营效率和最大化资产绩效来提高投资回报率。资产管理者可以通过与我们合作创造价值和实现长期财务增长。
我们的战略洞察力使资产管理者能够发现尚未开发的市场机会、优化产品供应并实现收入来源多元化。客户可以利用我们的专业知识来提高收入并实现可持续的市场增长。
我们强调以客户为中心的解决方案，以提高客户参与度和满意度。通过研究了解客户需求和偏好，企业可以提供个性化服务、透明沟通和卓越价值。
通过高效的数据收集、分析和战略规划，雾凇资本可以帮助企业节省时间并简化运营。我们的服务使资产管理者能够将资源集中在核心业务活动和战略计划上。
提供切实可行的见解和战略咨询服务，帮助企业做出明智的决策。我们的咨询专业知识可指导资产管理者应对复杂挑战、抓住机遇并实现战略目标。
香港作为亚洲首屈一指的国际都会，拥有独特地理位置，与全球最具影响力的金融中心紧密连系相得益彰，使金融交易可24小时营运。凭借得天独厚的地理优势、完善的金融基础设施、发展蓬勃的创科生态圈、世界顶尖的人才库，以及活力澎湃的城市氛围，让香港成为投资者抓紧全球增长最快地区机遇的理想地。位于粤港澳大湾区地带，香港与内地的文化融合亦使其成为联系东西方之间的绝佳桥梁。
我们为超高净值个人和家族提供综合解决方案服务。提供一个独立、客观的服务平台，通过个性化的专业顾问，为客户的家族传承和财富管理需求提供一篮子的定制化服务。团队均是在私人银行、家族企业、法律、税务领域以及教育行业有着丰富经验的资深专业人士。
香港是全球领先的国际金融中心和全球第二大跨境财富管理中心，香港带动建立规模高达3900亿美元的资产及财富管理市场，全球超过75%的人民币支付均通过香港进行结算。家族办公室可供高净值家族成员作为个人筹划的一部分,因为家族办公室负责投资管理及税务规划，同时肩负家族企业的管理、接班人规划及培训、家族慈善事业等理财教育及传承。香港特区政府推出新的资本投资者入境计划吸引全球更多高净值客户人士落户香港。
一般家族规划需求
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财务规划咨询 |
风险管理 ｜ 投资组合搭建 ｜ 财务税务筹划 |
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家族治理 |
家族宪法及治理规划 ｜ 慈善事业管理 |
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遗产与移居规划 |
遗产规划 |
规划企业内部继任和财富传承的能力
合理的税务安排将取决于家庭成员的居住地和住所
资产的位置和资产本身的性质以及它们是否会产生收入或资本增长
基金结构的使用提供了一个公认的和完善的法律框架，使家族办公室本身成为一个多家族办公室、私募股权基金经理或精品财富经理。除了允许家族办公室更好地控制所管理的资产，还可更合理的节税，而且可安排受养人为要员，享有工作签证和移居的权益。
境外资产配置
家族办公室的目的，即是资产投资的风险隔离和保值增值，海外资产配置本身就可以分散投资风险。从战略角度将家族资产进行合理的规划与安排包括金融分析、资产筛选、计划实现及长远投资监控等，使家族财富能够经受住数十年甚至百年金融市场的检验，分散地域风险，最大限度的在全球范围内享受经济增长的收益。
国籍身份规划与移民
国籍身份规划和移民，已成为高净值家庭规划重中之重，在资产筹划、税务筹划、子女教育及品质生活等方面为家庭成员带来诸多便利。
海外医疗与健康管理
海外顶尖医疗资讯与资源，严格筛选生育、保健、抗衰、 疗养、防癌等领域权威专家与机构，为家族核心财富-"人"的健康保驾护航。
国际财税筹划
专业伙伴为"家族办公室"客户提供定制税务解决方案，内容包括：对于客户所提出财税问题的分析、引用的主要税收法规及出处，税务筹划的方案、建议，以及风险提示。
信托人酌情服务
保密性特别安排
信托资产转移服务
家庭保障计划
子女理财特别服务
婚姻资产规划服务
生意风险保障
破产风险保障
法律诉讼风险保障
慈善信托服务
特定目的保障计划
受益人支付服务